美的集团(00300.HK)发布公告，公司拟全球发售约4.92亿股H股，中国香港发售股份约2460.68万股，国际发售股份约4.68亿股；2024年9月9日至9月12日招股，预期定价日为9月13日；发售价将为每股H股52.00-54.80港元，中金公司及美银证券为联席保荐人；预期股份将于2024年9月17日开始在联交所买卖。

美的集团已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份(向下约整至最接近每手100股H股的完整买卖单位)，总金额约为12.56亿美元(或约97.90亿港元)(假设发售价为每股H股53.40港元，即发售价范围的中位数)。

基石投资者包括中远海运控股(香港)有限公司(“中远海运(香港)”)、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(“UBS AM Singapore”)、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司(“国调基金二期”)、Golden Link Worldwide Limited(“Golden Link”，其股份由比亚迪的全资子公司比亚迪(香港)全资拥有)、Splendor Achieve Limited (“Splendor Achieve”)、Supercluster Universe Limited(“Supercluster Universe”，为Boyu Capital Opportunities Master Fund的受控子公司)、HCEP Master Fund (“HCEP”)、睿远全球睿选－Global Superior Choice Series Fund 1 SP(“GSC Fund 1”)及睿远全球睿选－ Vision Fund 1 SP(“Vision Fund 1”，统称“睿远基金”)、CPE Investment XVI Limited (“CPE Investment”)、大家人寿保险股份有限公司(“大家人寿”)、Metazone Link (HK) Limited (“Metazone”，TCL实业控股股份有限公司的全资子公司)、Enreal Asset Management Limited(“Enreal AM”)、Vanguard Focus Limited (“Vanguard Focus”，IDG资本的投资控股公司)、中邮理财有限责任公司(“中邮理财”)、Jump Trading Pacific Pte. Ltd. (“Jump Trading”)、MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.(“MY Asian Opportunities Fund”)、Athos Capital Limited(“Athos Capital”)、以及Pamalican Fund Ltd (“Pamalican”)。

美的集团(00300.HK)将成为两年来最大规模的中资公司上市案。

截至9月6日收盘，美的集团A股报63.02元/股，市值4402.12亿元。

假设发售价为每股H股53.40港元(即发售价范围每股H股52.00港元至54.80港元的中位数)及发售量调整权及超额配股权未获行使，全球发售募集资金总计约259.72亿港元。

其中，募集资金净额的约20%，或约51.94亿港元，预期在未来一至三年将用于集团的全球科技研发；募集资金净额的约35%，或约90.90亿港元，预期在未来一至四年将用于智能制造体系及供应链管理升级的持续投入；募集资金净额的约35%，或约90.90亿港元，预期在未来一至五年将用于完善全球分销渠道和销售网络，以及提高自有品牌的海外销售；及募集资金净额的约10%，或约25.97亿港元，预期将用于运营资金及一般公司用途。

招股书显示，美的集团是一家全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商。

通过智能家居业务，公司为消费者提供各类家用电器;通过商业及工业解决方案，为企业客户提供各种解决方案，如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人及供应链服务。

美的集团连续九年跻身《财富》世界500强榜单，业务遍及200多个国家及地区，在全球设有33个研发中心、43个主要生产基地，并在全球拥有超过19万名员工。于往绩记录期间，公司的大部分收入来自智能家居业务的家电销售。

经过这一段历程，时至今日，美的集团在多个业务领域取得了非凡的成就。其中的关键成就如下(各根据弗若斯特沙利文报告)：

按照2023年销量及收入计，公司是全球最大的家电企业，按销量计市场份额为7.9%。于2023年，按销量计，在家用空调、洗衣机、冰箱以及厨电及其他家电领域均跻身全球前三名，市场份额分别为23.7%、14.2%、10.5%及6.0%。同期，按零售额计，公司在这四个领域亦位列全球前三，市场份额分别为21.1%、12.5%、7.7%及4.6%，其中，在家用空调和厨电及其他家电领域位居第一。

按照2023年产量计算，公司的家电压缩机业务在全球市场排名第一，市场份额为30.3%。公司的家用空调压缩机业务的产量也于同期全球市场排名第一，全球市场份额高达45.1%。

按照2023年收入计，公司是中国内地最大(市场份额14.3%)、全球前五(市场份额6.6%)的商用空调提供商。

公司旗下的库卡集团是全球四大工业机器人企业之一，2023年重载机器人销量和收入排名第二，市场份额分别为18.6%及17.9%。

展望未来，美的集团将持续围绕“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”四大战略主轴向前迈进。公司的目标是持续发展商业及工业解决方案业务，将其打造为增长的重要引擎，同时坚定地致力于智能家居业务的持续拓展。

财务方面，于2021年、2022年、2023年及2024年截止4月30日止四个月，美的集团收入分别约为人民币3433.61亿、3457.09亿、3737.10亿、1457.80亿元，同期年度/期内利润分别约为290.31亿、298.12亿、337.47亿、136.46亿元。

此前，美的集团(000333.SZ)发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入2172.74亿元，同比增长10.30%。实现归属于上市公司股东的净利润208.04亿元，同比增长14.11%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润201.81亿元，同比增长14.33%。基本每股收益3.02元。

上半年，一方面国内市场消费需求相较去年增速放缓且国内白色家电零售市场明显承压，另一方面受海外经济波动、汇率变化和海外地缘政治冲突加剧的影响，全球政治经济环境仍旧错综复杂，经营形势依然面临挑战，美的集团坚定经营思路，坚定贯彻“全价值链运营提效，结构性增长升级”的年度经营原则，持续聚焦核心业务和产品，尤其是海外业务发展成效显著，集团整体规模得到进一步增长，盈利能力与现金流等核心指标进一步改善，展现了美的经营韧性与高质量增长的长期态势。

（转自：MBMC美顺）

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